在我們發(fā)布的《金融危機(jī)產(chǎn)生原因淺析1》中，我們用 ＡＢＣＤＥＦ。。。。從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度分析了美國(guó)經(jīng)濟(jì)危機(jī)產(chǎn)生的原因。正是許多投資銀行為了賺取暴利，采用20－30倍杠桿操作造成了一系列的CDS合同、CDS市場(chǎng)、次貸、次貸危機(jī)、金融危機(jī)、美元危機(jī)。
那大家可能要產(chǎn)生這樣一個(gè)疑問(wèn)了，美國(guó)爆發(fā)的金融危機(jī)，為什么要全世界為它埋單呢？中國(guó)青年報(bào)上有一篇文章是這樣解釋的。
美國(guó)學(xué)者自己的統(tǒng)計(jì)表明，到金融危機(jī)爆發(fā)前的2007年，把美國(guó)政府對(duì)國(guó)民的社保欠賬等所有隱性債務(wù)加一起，實(shí)際債務(wù)總額達(dá)53萬(wàn)億美元。當(dāng)年的全球GDP不過(guò)54.3萬(wàn)億美元，這就是說(shuō)，全世界人民辛辛苦苦干一年，剛夠美國(guó)一個(gè)國(guó)家還債的。
欠債還錢(qián)，本是天經(jīng)地義的事。但很多人會(huì)發(fā)現(xiàn)，在這個(gè)基于美元霸權(quán)的全球金融大游戲秩序下，債務(wù)人是大爺，債權(quán)人卻一副謹(jǐn)小慎微的寒酸樣兒。全世界的貿(mào)易、流通、國(guó)家儲(chǔ)備都需要美元，百分之八十的金融、商品市場(chǎng)的計(jì)價(jià)工具使用美元。而美元在本質(zhì)上，不過(guò)是美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備局對(duì)外發(fā)行的債券。債券之所以能要多少印多少，其背后是以美國(guó)政府的信用為基礎(chǔ)。也就是說(shuō)，全世界之所以相信美元是“硬通貨”，本質(zhì)上是因?yàn)橄嘈琶绹?guó)政府具有償還能力。這樣，美國(guó)向世界輸出美元紙幣，世界向美國(guó)供應(yīng)資源和產(chǎn)品。而其他國(guó)家為了美元儲(chǔ)備的保值增值，又不得不去購(gòu)買(mǎi)美國(guó)債券或其他所謂安全的美元資產(chǎn)——從而使美元回流到美國(guó)。這些回流現(xiàn)金不但支撐了美國(guó)普通人的福利，也為美國(guó)商人提供了足夠多拓展市場(chǎng)的資本。當(dāng)然，更重要的是，為美國(guó)每年幾千億美元的軍事赤字融資。
信用當(dāng)然不會(huì)憑空產(chǎn)生。正如美國(guó)海軍學(xué)院一位教授曾說(shuō)的：“我們只用很少的紙幣（美元）去交換亞洲地區(qū)豐富的產(chǎn)品和服務(wù)。這一切并不公平。因此，當(dāng)我們送去這些紙幣時(shí)，我們必須要提供真正有價(jià)值的產(chǎn)品——美國(guó)太平洋艦隊(duì)。”從這個(gè)角度，人們就會(huì)理解即將離任的小布什為什么對(duì)窮兵黷武那么感興趣了。威信，無(wú)威不信。美國(guó)必須對(duì)世界表現(xiàn)出必要的暴力，才能維系一個(gè)依靠美元吸取世界利益的“現(xiàn)代貢奉體系”。
神功不是一天煉成的。邁克爾·赫德森在《金融帝國(guó)》一書(shū)中，對(duì)美元霸權(quán)地位的崛起進(jìn)行了深入細(xì)致的歷史分析。二戰(zhàn)之后，美國(guó)的軍事實(shí)力和經(jīng)濟(jì)實(shí)力空前強(qiáng)大，因此一舉奠定了美元在戰(zhàn)后資本主義經(jīng)濟(jì)秩序中的“硬通貨”角色。1971年,美元與黃金脫鉤，完全依賴(lài)政府信用，走上了向全球泛濫的不歸路。冷戰(zhàn)結(jié)束后，前蘇東地區(qū)成為美元帝國(guó)的“新殖民地”，美元的帝王稱(chēng)號(hào)更加貨真價(jià)實(shí)。在筆者看來(lái)，以華盛頓共識(shí)為主旨的一整套新自由主義意識(shí)形態(tài)宣傳，不過(guò)是美元這個(gè)金融霸主在20世紀(jì)后時(shí)刻“登基大典”的獻(xiàn)辭罷了——它宣示了以軍事強(qiáng)權(quán)威懾為后盾、以金融衍生品為招牌的“金權(quán)奴隸制”終蒞臨地球。其實(shí)，馬克思對(duì)此早有預(yù)言，他說(shuō)金融寡頭壟斷是資本主義的高階段，這將在資本全球化實(shí)現(xiàn)后同步到來(lái)。
其實(shí)，覬覦美元霸主地位的也大有人在。日元曾一度膨脹，日本人自以為能“買(mǎi)下整個(gè)美國(guó)”，結(jié)果被美國(guó)人修理，一蹶不振。歐元從誕生時(shí)起，就要和美元分庭抗禮，而歐洲內(nèi)部政治不統(tǒng)一，在短時(shí)期內(nèi)只能充當(dāng)不斷被羞辱折磨的“儲(chǔ)君”。在其他地區(qū)和經(jīng)濟(jì)體，美元更是鮮有對(duì)手。金融危機(jī)爆發(fā)以來(lái)，全球避險(xiǎn)資金一度追捧美元的局面，正說(shuō)明了美元的“王權(quán)”仍具有很大的勢(shì)力范圍。那畢竟是經(jīng)過(guò)60多年血雨腥風(fēng)才奪到手的至高權(quán)力，不可能一夜間崩潰。
王侯將相，寧有種乎？一場(chǎng)世界范圍內(nèi)的“貨幣革命”，可能會(huì)發(fā)生在一場(chǎng)剝奪了地球上大多數(shù)經(jīng)濟(jì)體存活空間的大危機(jī)之后。那將是天下大亂的“貨幣戰(zhàn)國(guó)時(shí)代”。中國(guó)這個(gè)新興經(jīng)濟(jì)體還不算強(qiáng)大，由于過(guò)去特殊歷史條件，不得已又同美元綁得太緊，利益瓜葛千絲萬(wàn)縷，故有投鼠忌器之嫌。筆者認(rèn)為，如果美元地位還能維系一陣子，讓這個(gè)“老莊家”逐漸消磨瓦解，給中國(guó)經(jīng)濟(jì)做大做強(qiáng)留出空間，以等到后攤牌，這可能是好的預(yù)期。其次，如果危機(jī)持續(xù)深入，全球經(jīng)濟(jì)發(fā)生“大亂”，則中國(guó)必須果斷撇清與美元的關(guān)系，大限度降低損失和保存力量。需避免的是，由于應(yīng)對(duì)政策不當(dāng)，以股市、樓市和人民幣為標(biāo)志的虛擬經(jīng)濟(jì)崩潰，實(shí)體經(jīng)濟(jì)遭受重創(chuàng)甚至被外資控制，這將是萬(wàn)劫不復(fù)的危局。
應(yīng)該記住邁克爾·赫德森的提醒，我們必須從根源上理解，美元不過(guò)是一個(gè)國(guó)與國(guó)博弈的金融符號(hào)，只有具備強(qiáng)大經(jīng)濟(jì)力量并擁有政治意志的國(guó)家，才能在這場(chǎng)大博弈中求勝。崩潰？不過(guò)是重新洗牌而已！
從以上的分析中不難看出這次金融危機(jī)的嚴(yán)重性，也讓我們從本質(zhì)上明白為什么美國(guó)的金融危機(jī)會(huì)有全世界來(lái)買(mǎi)單。
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